Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов», «Заказчик»), согласно соответствующим программам приватизации, объявляет конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании (далее – «Консультант») для организации приватизации через публичные торги 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Invest Group Centre» (далее – «Актив»).

Консультанты обязуются разработать метод и условия приватизации на основе изучения заинтересованности инвесторов в сфере приобретения актива с учетом сетевых и индивидуальных особенностей, а также сохранения основной деятельности Актива.

Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с нижеприведенным Запросом на предоставление предложений (RfP) до 18:00 (Ташкентское время) 3 июля 2024 года на электронную почту tender@davaktiv.uz

В случае подачи совместного (консорциум) коммерческого предложения должен быть указан главный консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и берет на себя ответственность.

Дополнительно сообщается, что работа над Соглашением может осуществляться в тесном сотрудничестве с представителями консультантов, а в необходимых случаях путем создания в Активе дополнительной проектной группы.

Для получения дополнительной информации о данном процессе просим связаться нижеуказанным контактом:

Самандаров Талъат Юлдашевич – Начальник управления Агентства госактивов;

Тел.: +998-71-259-20-67;

E-mail: tender@davaktiv.uz.

Дисклеймер

Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров и обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.

Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для предварительного краткого изложения и наиболее важных аспектов Сделки, а также общим указанием объема работ, ожидаемого от Консультанта по продажам.

Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.

Запрос на предоставление предложений для оказания услуг консультанта по приватизации ООО «Invest Group Centre» (RfP)

Введение

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2024 года ПП–162 предусмотрена реализация 100% доли ООО «Invest Group Centre» (далее - Сделка).

Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике с учетом требований законодательства Республики Узбекистан, отраслевой и индивидуальной специфики а также обязательств по сохранению основной деятельности ООО «Invest Group Centre».

Для принятия внутреннего решения Продавца, проводится независимая оценка Актива в соответствии с законодательством.

Настоящий запрос на предоставление предложений (далее – Запрос) определяет требования к Консультанту и структуре его предложения, которые подлежат оценке, также описывает необходимый объем работ по сопровождению Сделки в приложении данного Запроса. Консультанты для оказания всего спектра услуг могут вступать в консорциум или представить совместные предложения.

Коротко об Активе

ООО «Invest Group Centre» – основной деятельностью Общества является управление спортивными объектами, предназначенными для занятий различными видами спорта.

• Уставный фонд составляет – 4,1 млрд. сум;
• ИНН - 202778694
• Адресс: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Аккурганская, 16. 

Ожидаемая структура предложений Консультантов и требования к ним

Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума) должно быть подготовлено на узбекском/русском/английском языке, содержать информацию о следующем:

Предложения должны состоять из двух частей:

1-часть. Квалификация Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума):

а) Видение Консультанта по организации работ с подробным описанием предполагаемых действий для приватизации Актива. Мнение по продолжительности процесса, в случае если рекомендациям и предложениям Консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени; (10 баллов);

б) Информация об опыте Консультанта по сделкам с аналогичными активами, включая информацию о мандатах Консультанта в регионе СНГ в период с 1 января 2017 года по н.в. (10 баллов);

в) Предложение по организации работ по выполнению Сделки с точки зрения управления проектом. Сведения о команде, которая привлекается к предложенной Сделке, с указанием имен отдельных лиц и информация о них: опыт работы, стаж работы, общий опыт заключения сделок и конкретный опыт проведения транзакций; (10 баллов);

2-часть. Оценка Коммерческого (ценового) предложения (до 70 баллов):

• фиксированное вознаграждение - в виде единой цифры (включая НДС, накладные и прочие расходы) и вместе с этим свободное от субъективных предположений самого консультанта;
• вознаграждение за успех (success fee) - Заказчик дает предпочтение предложениям, предусматривающие вознаграждение за успех от пропорциональное стоимости (success fee) Сделки.

В случае представления предложения по цене в диапазоне, то для оценки предложения принимается его верхняя граница. Возможные дополнительные операционные расходы (по командировке, переводу и т.п.) и налог (НДС) должны быть включены в фиксированную часть стоимости.

А также, необходимо предоставить следующие документы:

а) Письменное заявление о наличии достаточной компетенции, а также человеческих, временных, материальных ресурсов для выполнения поставленных задач;

б) Информация о наличии конфликта интересов. Указать, есть ли у Консультанта в настоящий момент мандат на потенциальную транзакцию, которая может представлять у него конфликт, в случае его привлечения к данной Сделке.

Объем работы консультанта по процессу приватизации

I. Анализ рынка и интереса инвесторов к отрасли и другие сопутствующие услуги:

• анализ рынка и предпосылок развития отрасли в Узбекистане и в регионе, необходимые условия для развития предприятий отрасли;
• разработка формы, способа и условий продажи в том числе, с учетом сохранения основной деятельности Актива на основе изучения заинтересованности институциональных инвесторов в сфере приобретения Актива;
• анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других (в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа Актива, факторы, обеспечивающие успешность приватизации и дальнейшее развитие отрасли;
• на основе проведенного анализа будет разработан план мероприятий, необходимых для успешной организации процессов приватизации Актива.

II. Консультации по предпродажной подготовке Актива:

• предоставление предложений по повышению инвестиционной привлекательности Актива, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов;
• проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) анализа (due diligence) Актива;
• подготовка рекомендации по оптимальной маркетинговой стратегии, маркетинговых материалов (тизер, информационный меморандум, процедурное письмо, и т.д.) и рассылка информационных материалов среди инвесторов;
• подготовка маркетинговых материалов, включая инвестиционный видеоролик, раздаточные материалы и т.д.;
• представление рекомендации по выстраиванию связи с общественностью, ответам на их вопросы;
• обзор подходящих методологий оценки и их актуальности для инвесторов, предоставление рекомендации по диапазону стоимости;
• определение ключевых факторов, ключевых показателей и допущений, влияющих на оценку, в том числе с точки зрения инвестора;
• привлечение других консультантов в рамках проекта (в случаи необходимости) и координация их работы.

III. Сопровождение Сделки:

• принятие всех мер, направленных на приватизацию Актива, организации виртуальной комнаты данных (VDR);
• координация с потенциальными претендентами, включая ответы на вопросы со стороны потенциальных покупателей;
• сопровождение процесса продажи с подготовкой всей необходимой документации, в том числе проекта договора купли-продажи (с переводом на узбекский и, при необходимости, на английский и русский языки);
• организация закрытия и анонсирование Сделки.

(1) В случае подачи заявки консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме, а также указать основного консультанта (как правило его называют лидером консорциума), координирующего. В этом случае, должна быть указана общая стоимость услуг.